Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 30 марта 2006 года зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре) на 1.5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

Выпуск, размещенный на ФБ ММВБ 2 марта 2006 года, включает 1.5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона составила 9.8% годовых. Ставки 2-6 купонов равны первому. Оферта по выпуску не предусмотрена. Организатором размещения выступает Райффайзенбанк. Поручительство по займу предоставляет ООО "Сибирско-Амурская Сталь".

Напомним, что ФСФР зарегистрировала второй выпуск облигаций Амурметалла 22 декабря. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-30513-F.

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля с целью оптимизации структуры долга, а также на приобретение ломозаготовительных компаний и других профильных активов. Амурметалл планирует выделить 300-400 млн. руб. на покупку двух ломозаготовительных компаний: "Кузбасстрансстрой" и "Миф-Хабаровск". По его словам, эти компании обеспечат Амурметалл сырьем на 50%.

Амурметалл - электрометаллургическое предприятие по переработке лома черных металлов в сортовой и листовой прокат. 96.78% акций Амурметалла принадлежат шести ООО, которыми владеет вице-президент "Русского Угля" Александр Шишкин. Выпуск листового и сортового проката на предприятии за январь-сентябрь 2005 года составил 311 тыс. т, товарной заготовки - 230 тыс. т. Выручка за этот период увеличилась на 29% - до 6 млрд. руб. Чистая прибыль составила 151 млн. руб.

Просмотров: 10553